雷立刚：克制、律己，那么我就看到自己很有进步了 -财爸网

　　大家好，我是阿涛，喜欢抄作业的股市打工人。又是和投资高手对齐颗粒度的一天，让我们一起来看看投资高手说了啥：‍‍

　　一，雷立刚观点总结

　　我的仓位其实一直是很轻的，最近几个月，我的仓位一直不超过15%。并且毫无疑问，可以肯定的说，在未来几个月，甚至未来一年，我的仓位肯定会始终坚持在不超过15%。

　　我通过逆回购来锁定仓位，所以做到这个纪律，对我来说并不难。虽然我炒股水平不高，但是能做到：克制、律己，那么我就看到自己很有进步了，对自己也就比较满意了。

　　人生，不正是要学会放下吗?让自己变得更谦虚谨慎，同时，让自己变得更加降低欲望，放弃好胜心，放弃与他人比高低的念头，那么，一切也就迎刃而解……

　　(如果老雷能坚持下去把牛市的成果带走就已经很成功了。就怕有些高手过早离场，最后又过早抄底。人生处处是修行啊。)

　　以上就是老雷发文的主要内容。

　　二，其他观点补充

　　1，今天又周五了，本来就是博弈的节点，现在这么热，更是得继续博弈了。

　　2，回看了下当年的核心资产、唯二业绩还能持续成长的宁德和药明，曾经也享受过上百倍的PE、现在业绩兑现了，却只配苦哈哈的估值。老A是动物性驱动的市场，每次抱团都是如次极致，赚估值的钱远比业绩简单。

　　以后当然会崩，但又能如何?老索名言：认清真相、参与其中、最后能不能带钱跑掉，看命硬不硬。

　　碳基和硅基的分叉也确实离谱，未来肯定会收敛，但你又不是老段，撑不到黎明时刻啊。

　　3，立讯精密增持德国汽车线束巨头莱尼集团24.8%股份，持股比例从50.1% 提升至 74.9%。汽车狗都不玩，但机器人、AI端侧、光通信，这波立讯涨的可能就是从消费电子代工向AI硬件平台型公司的转型预期。

　　4，昨晚吹机器人的比较多，马斯克确认将汽车生产线改造成机器人产线，Optimus7月下旬或8月投产。投产、量产、大规模量产，马指导的话只能打一折听听。机器人或者太空光伏，更可能是AI的外溢、美股映射的延续。

　　昨晚油价继续大跌4%，金银大涨，睡醒，全变了、美伊又踏马打起来了……美股光通信燃机等小登崩了，但七巨头大股又起飞了，悲壮的中丐硬了一天又被绿了......

　　5，token工厂爆发，主要在炒AI中转站，懂王家族也开始做AI中转站生意，并且推出购Token可抽奖参加海湖庄园活动

　　AI中转站的商业模式：平台聚合多家大模型的 API 接口，统一封装后转售给终端用户，量大跟上游模型谈token折扣价，再加价卖给下游需求方，赚取价格差和服务费

　　6，AI应用软件股走强，Datadog财报超预期，大涨超30%，美股芯片大涨几天后，开始调整，低位的AI应用发力大涨，科技从硬件切换到软件。

　　我A昨天的AI应用也涨了，盘后继续发酵。

　　高盛：预计到2030年，全球整体Token消耗较当前增长24倍。

　　昨天各种token刷屏，token工厂，场景token等等，我看了一下盘后的各种小表格，基本上是之前炒过的AI应用和大模型相关。

　　7，特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产，

　　首批量产机型Optimus Gen-3已在加州弗里蒙特工厂下线并投入内部测试。核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单，说明T链已经进入小批量的生产交付。

　　人形机器人板块也是低位的板块之一，已经走出四连阳了，随着量产交付，T链的业绩也会落地，沉寂已久的机器人板块很有可能会走出一波行情，重点跟踪。

　　8，市场连续几天上涨，上证指数又快要涨到前期高点附近了，距离4200点一步之遥，下方有跳空缺口，上方有4200的阻力位，大盘估计要震荡一段时间了。

　　9，段永平卖神华买泡泡马特，原话：很久没有这种兴奋感了，认可泡泡玛特IP壁垒+高毛利+长周期复利，看好创始人王宁长期经营。

　　段永平是千亿规模资金，泡泡玛特基本等于得到大资金的认可。

　　10，腾讯的好消息，根据OpenRouter 的公开数据显示，Hy3 preview 在过去一周以 3.66 万亿 Token 的调用量拿到周榜总榜以及市场占有率“双第一”，并且在编程和工具调用场景下也排在榜首。

　　11，中国央行公布了4月份的黄金储备，一共增持了26万盎司，大概价值88亿人民币。这个增持加速了，今年1月份增持4万盎司，2月份增持3万盎司，3月份增持16万盎司，加起来也没有过去1个月买的多。这可能是黄金夯实4500的信号，感觉今年向下跌到4000的可能性很小了。

　　猫笔刀：我最近一直在sell put黄金，类似前些天段永平在泡泡玛特上的操作。4400、4450的都有，利率在13-17%年化。比如5月22日到期的，如果黄金跌穿4400我就按4400的价格买入，如果没跌穿就拿13-17%年化的利息。

　　我下午去看电影《给阿嬷的情书》，这片在豆瓣上口碑爆了，给了罕见的9分。我下午看完确实很不错，有可能是过去一年我看过的最佳华语电影。

　　12，碳酸锂主力合约今天突破20万了，不过高盛最新的报告说锂价今年上半年见顶了，下半年到2028年要落20-40%，2026下半年至2027年会有20%以上的过剩，所以给出卖出评级。

　　13，段子：为什么王勃会在《送杜少府之任蜀州》诗中提到"内存"?

　　"海内存知己，天涯若比邻"

　　翻译：在恰当的时候，将海量的内存屯在身边，以此方法积累财富，则世界上任何一个国家都可以随便游玩。

　　"无为在歧路，儿女共沾巾"

雷立刚：克制、律己，那么我就看到自己很有进步了