雷立刚：讲述考公的亲身经历以及目前没关注的板块 -财爸网

　　大家好，我是阿涛，喜欢抄作业的股市打工人。又是和投资高手对齐颗粒度的一天，让我们一起来看看投资高手说了啥：‍‍

　　一，雷立刚观点总结

　　老雷通过讲述考公的亲身经历，说明考公务员也真有完全没关系的人硬考给考上了：

　　不要把社会想得太黑，我的亲历，证明了公务员考试并非都如某些人所以为的那么多暗箱。

　　另外评论区老雷有补充：券商股说实话我目前并不关注，我这里所说的抱团股也很显然并非指券商股。

　　以上就是老雷发文的主要内容。

　　二，其他观点补充

　　1，最新中东局势：

　　(1)今天凌晨消息，美国将于美国东部时间4月13日上午10时起(北京时间晚上10点)，对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。

　　(2)美国和伊朗谈判首轮未能达成协议，以色列评估认为，美伊停火可能延长，以便双方继续接触。

　　(3)尽管美伊双方都发表了强硬声明，但外交大门依然敞开，第二轮谈判可能会在几天内举行。

　　(4)WTI原油期货涨幅扩大至9%，报105.437美元/桶。

　　(5)现货黄金向下跌破4650美元，日内下跌2.11%。

　　(6)欧洲天然气期货价格在美伊谈判后上涨17%。

　　(7)今早美股三大股指期货均低开超1%。

　　2，周末外盘消息主要还是中东消息，总结下来就是这样：

　　所以这种消息反复摇摆的时候，仓位不能太高，也不能太少，利空来了，仓位太高，难受。利好来了，仓位太低，也难受。

　　3，外资Q1动向增持板块：电池、通信、化肥、电网设备减持板块：消费电子、有色、金融、消费个股增减前十：

看AH差价就能感受到，宁王是外资最爱，一季度又干了500亿，买入绝对金额第一。其他锂电产业链也普遍被增持，储能的埃罗能源是环比增持比例第一。

　　通信，易中天等海外AI硬件也继续高举高打，中天、亨通等光纤也加入光通信被大幅增持。

　　化肥，没有大市值公司，进榜有些意外，说明是板块被普遍大幅买入，逻辑大概率是打仗、涨价。

　　中微公司、芯碁(qi)微装、安集科技、华海清科等半导体设备材料是被隐性买入的板块。国内AI硬，弹性好、但是业绩跟不上，很纠结。

　　五雷轰顶，立讯精密成了Q1砸盘王，最近这走势在猛烈回补仓位?富联、威豪也在卖出前10，应该是担心内存对手机的影响。这里可能会分化，苹果销量好于其他。

　　有色是另一个被重点卖出的板块，外资和邓晓峰操作一致。Q1贵金属主升浪的时候，卖给了兄弟们。白酒在分化，只有茅台近期首次被大幅增持。

　　4，宇树H1人形机器人奔跑速度达10m/s 再破纪录。

　　5，美股光通信大牛股Lumentum：受美国大型AI数据中心需求加速增长的推动，公司订单有望排满至2028年。

　　Lumentum的CEO放话英伟达和谷歌等互联网大厂对光通信器件的需求在提速，美国几家超大规模的云计算厂商资本开支力度依然在加的，没有放缓迹象。

　　为了满足互联网大厂强劲的需求，Lumentum已经将日本的产能扩大了12倍，但是依然跟不上需求的增速，公司计划继续投资亿美金扩建产能。

　　英伟达为了获得足够的光芯片供应，已经向Lumentum直接投资了20亿美金，同下了数十亿美金的订单。LumeCEO表示公司2026-2027年的产能已经全部售罄，28年的产能也即将被全部锁定。

　　全球高端光芯片产能目前被美日垄断，美国主要是Lumentum、Broadcom和Coherent，日本主要是三菱电机，这四家公司占据全球光芯片70%的产能，国内企业产能占比仅有5%。

　　不过现在光通信需求爆发对国内企业来讲是一个重大机遇，过去行业就基本供需平衡，上下游客户关系基本稳定，国内企业很在在高端产品领域实现突破，大部分都是做一些代工业务。

　　现在行业供需逆转，海外产能不足，海外企业要想短期获得足够的供应，必须引进中国供应商，给国内企业提供了一个打入高端供应链的绝佳机会。

　　6，高盛宏观团队最新预测中国房价2026年下跌10-15%，全国层面的见底要等2027年甚至更晚。但同时，高盛的房地产研究团队认为上海和深圳将在2026年底率先见底，到2028年将累计从底部反弹15%。

　　7，新能源的共识度在增加，这次美伊战争之后，会有越来越多的国家，增加绿色能源的需求。新能源的缺点是，锂矿行业还是比较景气，一些定价权差的公司，没办法传递成本。

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雷立刚：讲述考公的亲身经历以及目前没关注的板块